20世纪初,3名执行任务落败、遭东北军阀虏获的吴大帅的飞行队将士姜城、花同瑞和上官羽破,被吴大帅的内卫局解救重返天津,内卫局分析三个人中一个已经倒戈,决定派刘璃调察上官羽破,刘璃遂对他进行了监测,上官都逐一处理,且在吴大帅的飞行队建设过程中,上官羽破自始至终表现优秀。刘璃在调察上官羽破的过程中,渐渐地产生了对他的爱情,上官羽破对刘璃也有好感,但上官羽破与女朋友墨纯相处好多年,这一段爱情使上官羽破与刘璃都陷入迷茫中。上官羽破渐渐地触碰了南方革命党的观点,心里产生了对反帝反封建的信念。内卫局逐渐把严查目标转为姜城、花同瑞,内奸姜城总算被查处。1926年底,“北伐战争”将近成功,吴大帅手底下的内卫局深受压力,上官羽破与琉璃子接纳了南方革命党的观点,走上了找寻打败列强消灭军阀的道路。